Vaarallinen roisto Elukka-Boris karkaa vankilasta ja tekee aikahypyn vuoteen 1969. Hänen tavoitteenaan on tappaa agentti K ja mahdollistaa boglodiittien hyökkäys maapallolle. Agentti J matkaa myös menneisyyteen suojelemaan työpariaan ja estämään historian muuttumisen. Nuori K on kuitenkin veistetty hyvin eri puusta kuin agentti J:n tulevaisuuden työpari.
Ohjaajana toimii Barry Sonnenfeld ja Pääosissa ovat tietenkin Will Smith sekä Tommy Lee Jones.
Elokuva alkaa kello 22:35