Ratsuväen kapteeni Joseph Blocker on taistellut jo kaksi vuosikymmentä intiaaniheimoja vastaan, kun hän saa tehtäväkseen saattaa kuolevan cheyenne-päällikön tämän esi-isien asuinsijoille Montanan Karhulaaksoon.
Verivihollisten matkaa mutkistaa sureva leski Rosalie, jonka perheen comanche-intiaanit ovat tappaneet.
Elokuva alkaa kello 21:00.